Filmo siužetas:
Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą Bišopą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Jiedu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne…
Tačiau netikėtai jų vyriška draugystė išyra dėl… moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai jis sužino, kad, žlugus operacijai Kinijoje, Tomas pateko į kalėjimą. Kinai grasina jį per 24 valandas sušaudysiantys.
Neitanas daro viską, kad išgelbėtų bičiulį. Prasideda paskutinis, pats painiausias ir pavojingiausias šnipų žaidimas…
