Blogas auklėjimas

1964-aisiais du berniukai Ignasijus ir Enrikė mokosi krikščioniškų tradicijų mokykloje. Visą laiką nuo jų nė per žingsnį neatsitraukia mokymo įstaigos direktorius, literatūros mokytojas ir kunigas Manolo (Lluis Homar).

1980-ųjų Madridas. 27-erių metų režisierius Enrikė Godedas (Fele Martinez) jau spėjo sukurti kelis didžiulio populiarumo sulaukusius filmus ir aktyviai ieško gero scenarijaus naujam kūriniui. Kaip tik tuo metu jaunuolis sulaukia paslaptingo svečio, kuris prisistato ęsąs geriausias jo vaikystės draugas Ignasijus Rodrigezas (Gael Garcia Bernal). Enrikė neatpažįsta atvykėlio, tačiau jie juk nesimatė net 16 metų…

Ignasijus pasiūlo draugui perskaityti trumpą istoriją pavadinimu "Apsilankymas", kurioje pats detaliai aprašė judviejų vaikystės nuotykius katalikiškoje mokykloje: kaip abu berniukai turėjo iškęsti seksualinį kunigų priekabiavimą, kaip kunigas Manolo juos kankino, kaip jie kartu dainavo Bažnyčios chore, kaip jautė vienas kitam simpatiją ir t.t.